日本动画业报告：300家公司、7成减收或亏损，忌惮中国崛起

　　2020年，日本动画业在剧场版动画方面取得了许多成功。京都动画的《紫罗兰永恒花园》吸引了众多粉丝，ufotable制作的《鬼灭之刃 无限列车篇》也在日本收获了400亿日元(约23.6亿人民币)的票房。

　　然而，从2019年开始，各公司制作的电视动画数量在逐年减少，又恰逢新冠疫情导致的制作和播放延期问题，让动画制作一线陷入了困境。

　　另一方面，中国动画公司在疫情背景下却仍连续推出了许多优秀作品，这使得日本的动画业界再次兴起了批评与反思业内问题的热潮。比如，中国公司在工作设备、薪资待遇上已经与日本公司持平、甚至优于日本公司，这很可能造成动画业界人才、技术上的流失，不少人士担心日本动画的发展将就此止步。

　　根据日本媒体的调查，2020年，日本动画制作市场迎来了10年间的首次赤字。

　　以下是GameLook翻译的完整内容。

调查结果（概要）

　　1.2020年(1月~12月财报)显示，日本动画制作业界的市场规模从2557亿日元(约151.4亿人民币)缩减到了2510亿8100万日元(约148.9亿人民币)，降幅1.8%，每家动画制作公司的平均销售额约为8亿3100万日元(约4922万人民币)，17年~19年的持续增长到此宣告结束。

　　2.“统包·单集整包”市场规模为16亿9500万日元(约1亿人民币)，同期增长2000万日元(约118万人民币)。虽然仍保持了增长，但增幅是4年间最小的。增收公司占31.6%，减収公司占48.2%。相比去年，减収公司占比增加了21.9%，达到了史上第二。盈亏方面，赤字公司占比31.5%，是继2017年(32.2%)之后位居第四的纪录。

　　3.以分包形式参与动画制作的“专门工作室”们，全年平均销售额为3亿800万日元(约1824万人民币)，同期减少600万日元(约35万人民币)。增收工作室占31.7%，减収工作室占48.9%，相比去年，减収公司占比增长了24%，打破了10年来的纪录。盈亏方面，超过7成的工作室受到了负面影响，赤字占比达到了史上最高。

1.2020年动画业界动向与主要话题

　　日本动画协会出品的《动画产业报告 2020》，详细分析了2019年的动画产业市场。

　　(注：动画产业市场与动画制作市场是两个概念，前者包括了整个动画产业，而后者以动画制作公司为主。)

　　(1)电视动画制作数量连续3年减少，新作品也呈减少趋势

　　根据日本动画协会的数据，2019年日本电视动画制作总数为314部，已经连续下滑3年。海外动画制作需求增加，而日本国内的电视动画制作数量逐年减少，日本动画制作业界长期依靠动画制作数量作为支撑，在这样的背景下，业界将迎来巨大转机。另外，2019年的剧场版动画市场有很大的提升，规模扩大到了692亿日元(约40.9亿人民币)，年货的剧场版动画都呈现了很好的势头，打破了2016年以《你的名字》为代表创下的663亿日元(约39.2亿人民币)的票房纪录。2020年，以红到发紫的《鬼灭之刃 无限列车篇》为首，剧场版动画市场很可能再创新高。

　　(2)《鬼灭之刃 无限列车篇》大火，电视动画也相继成为热议话题

　　2020年，《鬼灭之刃 无限列车篇》在日本国内收获了400亿日元(约23.6亿人民币)票房，分外惹眼。此外，《紫罗兰永恒花园》这类观众热议的作品、以及《名侦探柯南》这类年货作品都收获了成功，支撑着剧场版动画市场。

　　电视动画方面，《LoveLive!虹咲学园学园偶像同好会》、《咒术回战》都极具人气。另外，因新冠疫情，《摇曳露营》等户外题材的作品成了居家观众间的话题。除此之外，以《赛马娘》、《Bang Dream》与手游联动的跨媒体动画项目也在增加，扩展了新的动画粉丝，提升了动画人气。

　　(3)海外贸易进一步扩大，日本动画制作公司分包给中美动画制作公司、动画平台

　　随着日本动画在国际上的人气与影响力日益增大，日本动画制作公司与海外的制作公司、动画平台的合作也在增加。在300家日本动画制作公司中，有68家公司选择向海外分包业务，超过2成。与中国的合作最多，其次是韩国与美国。

　　近年来，奈非、腾讯、哔哩哔哩等海外动画平台对日本的动画制作公司有很高的关注度，除了独家转播授权等签约、交易之外，还有注资、在日本开设工作室等动作，都十分引人注目。

　　接受日本公司分包的海外公司，其中中国36所、韩国15所、美国14所、台湾地区5所、其他国家与地区19所。

2.动画制作市场规模为2510亿日元（约148.8亿人民币），10年间首次出现缩减

日本动画制作市场规模变化

　　如上文所述，2020,年，动画制作业界市场规模缩减了1.8%。自2011以来，动画制作数量与转播费用、授权收入等都在逐步增加，到2019年已经实现了9年的持续增长，却在2020年显出了颓势。因各公司制作的动画数量减少，以及疫情造成的制作和放映延期问题，使整个行业受到了业绩方面的重创。另外，行业的中坚企业出现了合并、停业、破产等问题，也造成行业整体的滑坡。

　　每家动画制作公司的平均销售额约为8亿3100万日元(约4922万人民币)，销售额方面，增收公司占31.6%，减収公司占48.6%，远高于增收公司。在盈亏方面，赤字公司占比最高，达37.7%，增收公司为31.1%、减収公司为29.5%，赤字与减収公司的合算占比达到2000以来的最大值。

　　除了上述的延期问题，人力成本与最新设备上的投资、外包量扩大导致的成本上升等问题都给公司带来了不小的财政压力，因此减収与赤字的公司增加了许多。导致了接统包的制作公司仍能实现增收，而接转包的专门工作室大量赤字，呈现了两极分化严重的局面。

2020年动画制作业界市场规模

　　(1)统包·单集整包：大公司通过爆款作品、分散收益将负面影响控制在最小

　　将各业界以制作形式分开来看，有能力直接承办、完成委托的“统包·单集整包”公司，市场规模达到了16亿9500万日元(约1亿人民币)。销售额方面，增收公司占31.6%，减収公司占48.2%。而盈亏方面，增收公司占37.0%，减収、赤字公司均占31.5%。

统包·单集整包业绩情况

　　因为新冠疫情的影响，大多数制作公司的赞助商都出现了撤资、延期结款的情况，导致制作工期受到了影响。不过，拥有版权的大厂统包，能够通过动画转播、周边售卖等版权收入实现盈利，虽然出现了减収的情况，也不至于赤字，这些公司大多实现了黑字盈利。另一方面，没有版权的中坚企业因为动画制作数量下降，接不到活儿，再加上人才成本、设备投资、外包量扩大的开销，导致大量公司减収、赤字。总得来说，这些公司处在一种不稳定的盈利结构中，一旦上游需求减少，就会陷入困境。

　　(2)专门工作室(分包)：受动画制作数量下降，设备投资重担的双重影响，减収与赤字占比达史上最高

　　以分包形式参与动画制作的“专门工作室”，全年平均销售额为3亿800万日元(约1824万人民币)，同期减少600万日元(约35万人民币)。增收工作室占31.7%，减収工作室占48.9%。盈亏方面，赤字工作室达42.6%，为史上最高，减収工作室达27.9%，合计超过7成。

　　因为没有版权收益，专门工作室与中坚企业一样，需要面对人才成本、设备投资、外包量扩大的开销，因为动画制作数量减少，发包量下降而产生大量减少与赤字。

　　以下是日本动画制作公司截至2021年7月的详细数据。

　　总部所在地：9成集中在东京。

　　日本300家动画制作公司，270家总部在东京，占全体90%。其中，224家公司在东京23区之内，其中杉并区64所，练马区35所，合计约占整体的4成。武藏野市14所，西东京市、三鹰市各7所。另外，随着近年CG工作室的兴起，不少公司也在新宿、涉谷等地开设工作室。

　　从推动地方经济、就业的角度来说，像京都动画等地方上的动画制作公司，以及针对特定领域开设的地方工作室值得注意。

　　公司规模：从业人员呈增加趋势

　　公司规模方面，109家公司的销售额都未满1亿日元(约592万人民币)，约占3成左右。2020年时的调查报告显示，当时大多公司的销售额在1亿日元以上，3亿日元(1778万人民币)以下，一部分主要原因，是许多公司因为销售额下降而导致规模缩减，另一部分原因，是小型的动画制作公司增加了。

　　从业人员方面，96家公司的职员不足5人，94家公司的职员在20人以下，合计占整个业界的60%，这一趋势与往年持平。另一方面，由于近年来发生人才短缺的问题，各公司都在积极招收动画制作者，整个行业的从业人员有所增加。

　　创办时间：2010年代成立的公司最多，有史以来成立公司数量首超100所

　　从公司成立的年份来看，2000年以后，动画制作公司急速增多，2010年代(2010年~2019年)成立了102家动画制作公司。这是有史以来成立公司数量首超100所，2000年代(2000~2009年)成了88家动画制作公司，2000年以后成立的公司合计约占整体的6成。可以看出新鲜血液还是比较多的。

3.展望未来，中国崛起，“动画泡沫经济崩溃”可能卷土重来，改变日本动画业界的盈利结构是当务之急。

　　如上所述，2020年，由于新冠疫情的影响扩大，动画制作业界受到了各种延期问题，拥有版权收益的大厂虽然可以保证安然无恙，但中下游的公司出现了严重的减収和赤字，业界出现了两极分化的情况。

　　在这种情况下，必须正视一直饱受诟病的劳务与生产改善问题。另一方面，海外、尤其是中国的动画制作公司，通过接外包、向日本制作委员会出资，不断学习、获得日本的动画制作技术。中国能够在丰厚的财力支撑下，网罗优秀的动画制作者，采买最尖端的设备，急速提升动画质量，近年来取得了显著的进步。事实上，以《罗小黑战记》(制作：北京寒木春华动画技术有限公司)为首的纯中国制作的动画作品，已经在日本上映，并取得了极高的评价。这一动画的制作水平毫不逊色于日本动画。

　　2021年，以lovelive系列作《LoveLive!SuperStar!!》为首的作品都受到了观众的热议。随着线上视频服务的普及，日本动画也能获得更多国内外粉丝，日本也将继续保有这些杀手锏。但是，“日本动画”的名声虽然仍处于优势地位，但在动画制作的一线、转播等领域，势必将与中国在全球市场范围内展开激烈的竞技。如此一来，07年时动画蓝光碟的销量爆减、日本动画制作公司业绩恶化而导致的“动画经济泡沫崩溃”有可能再度上演。如今不像2010年代那般，国内外收看动画的人气鼎盛，业界可以平稳发展，而是有中国等海外企业虎视眈眈，日本动画制作业界前路不容乐观，或许需要亮起“黄灯”。

　　日本动画制作业界不仅需要提升动画的品质，还需要投资人才、技术，保持尖端的制作能力。另外，为了促进业界成长，获得更多投资，必须重新审视动画制作公司的盈利方式，以及目前引领动画业界的“制作委员会”制度。必须以所有利益相关者为中心，讨论如何重建行业规则，找到动画制作产业可持续发展之路。

VIA:http://www.gamelook.com.cn/2021/08/451733